Acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México

Estados Unidos y Canadá lograron un acuerdo de última hora el domingo para salvar un acuerdo de libre comercio, que afecta a tres países y 1,2 billones de dólares, con México que estaba a punto de colapsar después de casi veinticinco años.

A continuación, algunos detalles del acuerdo, que cambiará su nombre a Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA, por su sigla en inglés) desde las siglas anteriores TLCAN:

LÁCTEOS

Canadá acordó facilitar acceso a los productores de leche estadounidenses a aproximadamente el 3,5 por ciento de su mercado de lácteos -de unos 16.000 millones de dólares anuales-, y, según fuentes canadienses, el Gobierno de Justin Trudeau está dispuesto a ofrecer una compensación a los productores afectados por el acuerdo.

Según el nuevo pacto, Canadá aceptó eliminar sus categorías de leche Clase 6 y Clase 7 y los planes de precios asociados para leche desnatada, proteínas de leche desnatada y otros componentes y leche ultrafiltrada, dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor del acuerdo USMCA.

Los agricultores de Estados Unidos dijeron que el mercado canadiense de productos lácteos había eliminado esa planificación.

El acuerdo aumentará el acceso de Estados Unidos al mercado lácteo de Canadá más allá de los niveles del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por su sigla en inglés), dijo un alto cargo de la administración de Donald Trump.

RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

El acuerdo preservará un mecanismo de solución de controversias comerciales, que Canadá luchó con firmeza por mantener con el fin de proteger su industria maderera y otros sectores de los aranceles 'antidumping' de Estados Unidos.

Al parecer, no se han realizado cambios sustanciales en el mecanismo de resolución de controversias comerciales del capítulo 19 ni en la resolución de diferencias entre estados.

Sin embargo, el acuerdo limita la resolución de controversias entre inversores y estados a los casos de tratamiento preferencial y a ciertos sectores controlados por empresas estatales, como el energético, el de las telecomunicaciones y el de la infraestructura.

Mantener el capítulo 19 no afectará a que Washington cumpla las leyes 'antidumping' y contrarias a las subvenciones, dijo un alto cargo estadounidense.

CARTA ADJUNTA SOBRE VEHÍCULOS

Una carta adjunta al acuerdo muestra que Trump conserva la capacidad de imponer aranceles a nivel internacional del 25 por ciento al sector automovilístico, pero excluye turismos, camionetas y piezas de automóviles de Canadá y México.

Si Trump impone aranceles al sector automotriz conocidos como "Sección 232" alegando motivos de seguridad nacional, México y Canadá obtendrían cada año una cuota de vehículos de pasajeros libres de aranceles de 2,6 millones de vehículos exportados a Estados Unidos al año, una cifra muy por encima de sus niveles actuales de exportación.

Las camionetas construidas en ambos países estarán exentas por completo.

Además, México obtendrá una cuota de piezas de automóviles de 108.000 millones de dólares anuales, mientras que Canadá obtendrá una cuota de 32.400 millones de dólares anuales.

REGLAS DE ORIGEN PARA AUTOS

El acuerdo establece un período de transición de cinco años tras la entrada en vigor del acuerdo para que el requisito de valor de contenido regional para vehículos suba a un 75 por ciento desde un 62,5 por ciento actual.

Para evitar aranceles, el nuevo texto requiere que el 40 por ciento del valor de los vehículos se genere en áreas de altos salarios que paguen 16 dólares la hora, lo que requiere una producción automovilística significativa en EEUU y Canadá.

El pacto también requiere que los fabricantes de vehículos obtengan al menos el 70 por ciento de su acero y aluminio de los tres países.

ENERGÍA

Como muestra de las preocupaciones del próximo Gobierno de México sobre que el acuerdo limitaría el control del país sobre sus recursos petroleros, el acuerdo establece que México tiene la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de todos sus hidrocarburos en su subsuelo.

A pesar de estar redactado con un lenguaje cuidado, el capítulo de energía no impide que las compañías petroleras extranjeras produzcan petróleo en México bajo una liberalización de la industria aprobada por el actual gobierno.

Fuente y Autores (Información de Dave Graham y Ana Isabel Martínez; Información adicional de Anthony Esposito y Frank Jack Daniel; Traducido por Diego Oré)

Fecha: Lunes 1 oct. 2018

Trump amenaza con más aranceles sino se resuelve a su favor en TLCAN

WASHINGTON (apro).– Con amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer más aranceles a importaciones extranjeras, reiniciaron en Washington las negociaciones para actualizar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Las delegaciones de negociadores de Canadá y México se reunirán con Robert Lighthizer, el representante comercial de la Casa Blanca, para intentar llegar a un acuerdo sobre el TLCAN al cual Trump quiere redefinir bajo sus condiciones de medidas proteccionistas.

El equipo mexicano encabezado por Idelfonso Guajardo y Luis Videgaray, secretarios de Economía y Relaciones Exteriores, respectivamente, incluye a Jesús Seade, quien representa al equipo de transición del virtual presidente electo mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Luego de largos meses de renegociaciones y de constantes visitas infructuosas de Videgaray a la Casa Blanca, el futuro del TLCAN depende de que Trump acepte un compromiso trilateral que beneficie a las tres naciones involucradas y no solamente a Estados Unidos.

El impase de las negociaciones se mantiene sobre la insistencia de Trump de incrementar los porcentajes de las reglas de origen de la producción automotriz norteamericana, e imponer una fecha de caducidad al TLCAN.

A horas de que se sentaran nuevamente ante la mesa de negociaciones los tres equipos encargados del TLCAN, Trump reiteró su determinación de seguir imponiendo aranceles de las exportaciones de países de la Unión Europea, de Canadá, México y otros países.

El presidente de Estados Unidos ya impuso aranceles a las exportaciones canadienses y mexicanas de acero y aluminio, desatando una guerra comercial internacional tras las medidas compensatorias que tomaron las dos naciones afectadas sobre las importaciones estadunidenses.

Consciente de que las medidas compensatorias adoptadas por Canadá y México afectan negativamente al sector agrícola de estados conservadores cuyo voto es esencial para su reelección y para mantener el control político del Congreso federal en manos de los republicanos, Trump anunció este martes que entregará 12 mil millones de dólares en subsidios a los agricultores afectados para amortizar los efectos de las sanciones aplicadas por los dos socios del TLCAN.

Las expectativas sobre las renegociaciones que hasta ahora han incumplido las metas impuestas por las leyes comerciales de Estados Unidos apuntan a la débil posibilidad de que puedan concluir a finales del próximo mes de agosto para que cualquier compromiso pueda ser ratificado en Washington por un Congreso federal dominado por el partido republicano que adoptó a Trump como candidato en 2016.

Por encima de los buenos augurios de que concluyan las discusiones comerciales en agosto, pesa la amenaza electoral de Trump de que si no le gusta el resultado alcanzado con Canadá y México sacará a su país del acuerdo tripartita firmado en 1994.

En muchísimas ocasiones el presidente de Estados Unidos ha reiterado ante el sector estadunidense conservador que lo llevó a la Casa Blanca en enero de 2017, que prefiere acuerdos bilaterales con Canadá y México a mantener al TLCAN, al que considera como “el peor” compromiso de libre comercio de toda la historia y el mundo.

En la conversación telefónica que sostuvo el pasado 2 de julio con López Obrador, el presidente de Estados Unidos afirmó que con el próximo presidente de México habló del reemplazo del TLCAN por un acuerdo bilateral de comercio.

Se desconoce qué papel jugará Seade en el equipo mexicano renegociador del TLCAN, si será un simple observador o si tendrá voz y opinión en la toma de decisiones durante las negociaciones con el gobierno de Trump y del primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

FUENTE: PROCESO

Julio 25, 2018

La batalla del acero y sus aranceles, quien ganara y quién no?

A partir del primer minuto de este 1 de junio, el acero mexicano, canadiense y europeo paga un arancel de 25% para entrar a Estados Unidos.

Tras el anuncio de la medida, México, Canadá y la Unión Europea respondieron con la misma moneda al gobierno de Donald Trump.

¿Qué implicaciones tendrá esta batalla comercial en los fabricantes de acero y en las industrias que consumen este producto?

Estos son los 4 puntos principales:

1. PRODUCTOS INVOLUCRADOS
El arancel impuesto por Estados Unidos es solo para materia prima —rollos de acero, placa de acero y productos derivados sin proceso— y no para productos terminados que contengan acero.

2. LAS RAZONES
Estados Unidos es superavitario frente a México en el comercio del acero que sostienen ambos países. Es decir, le vende más de lo que le compra.

En 2017, México importó de Estados Unidos alrededor de 3.8 millones de toneladas de acero, con un valor de 4,100 millones de dólares, principalmente acero de alta especialidad para la fabricación de componentes automotrices, latas de refresco, varilla, alambrón, tubería y ductos.

Por otro lado, Estados Unidos importó de México 3 millones de toneladas, sobre todo aceros planos, largos, acero inoxidable, tubos y tuberías y productos semi-terminados. Estas importaciones tuvieron un valor de 2,970 millones de dólares en 2017, según datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Por tanto, este arancel no sigue una lógica comercial. “Si eres superavitario en un producto, no tiene ningún sentido iniciar una batalla comercial”, dijo Israel Morales, director de acuerdos y tratados comerciales de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index). “Las medidas espejo afectarán, más que beneficiarán, a la industria de aquel país”, dijo la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero), en un comunicado.

Luis Aguirre Lang, presidente de Index, consideró que estas medidas “son más una presión política para que México y Canadá acepten las condiciones de Estados Unidos en el marco de la renegociación del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte)”.

3. ¿QUÉ PASARÁ CON EL ACERO MEXICANO?
La imposición de un arancel de 25% puede desalentar la compra de acero mexicano en Estados Unidos. “Los consumidores en Estados Unidos voltearán a comprar acero local que, entre comillas, será más barato al no pagar arancel”, dijo una empresa del sector que pidió el anonimato.

No obstante, Estados Unidos es deficitario en acero, lo que quiere decir que no le alcanza el que produce dentro del país para abastecer su demanda interna, que es de 106 millones de toneladas. En 2017, importó 34 millones de toneladas de acero, de las cuales casi 60% provinieron de cinco países: Canadá, Brasil, Corea del Sur, México y Rusia, según datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Los entrevistados previeron que, en el corto plazo, el mercado estadounidense seguirá importando una cantidad importante de acero, a pesar del arancel. Simplemente, lo pagará más caro.

Por otro lado, los fabricantes de acero que operan en México pueden colocar parte de su producción en el mercado local, en lugar de exportarla. México consume 24.4 millones de toneladas al año, de las cuales importa 10.8 millones.

Ternium, por ejemplo, subsidiaria de la italo-argentina Techint, es una de las compañías que apuesta por el mercado local. Invertirá 1,400 millones de dólares hacia 2019 para duplicar la capacidad de la planta de Pesquería, Nuevo León, donde fabrica aceros de alta especialidad.

4. EL IMPACTO EN LAS INDUSTRIAS CONSUMIDORAS DE ACERO
Las industrias que más consumen acero en la región son: construcción e infraestructura (50%), fabricación de equipo y maquinaria (16%), automotriz (13%), fabricación de productos metálicos (11%), fabricación de equipo de transporte (barcos y ferrocarriles) (5%), electrónicos (3%) y electrodomésticos (2%).

De mantenerse este arancel al acero estadounidense, las empresas que ahora lo usan en México para producir sus productos tendrán que evaluar si les conviene seguir importándolo con este sobrecosto o les conviene buscar nuevas fuentes de proveeduría.

“Estaremos muy atentos a cómo quedarán los aranceles para cada fracción arancelaria. A partir de esto tendremos más claridad de qué tipos de acero podemos sustituir con producto local”, dijo Lang, quien representa a 1,200 empresas que fabrican productos en México para luego exportarlos.

En resumen: con esta medida, todos pueden salir perdiendo en la batalla comercial que acaba de comenzar. Sin embargo, las compañías que operan en México, y que sepan posicionarse y sustituir al producto que ahora se importa, podrán terminar ganando la guerra.

Fuente: Expansión

Sin presión para México si USA abandona el TLCAN

Han terminado las primeras tres rondas de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

Juzgando por las conferencias de prensa que han brindado el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, la secretaria de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland y el Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), Robert Lighthizer, las negociaciones van por buen camino. 

Mi escenario base es que las negociaciones llegarán 'a buen puerto' y en un tiempo récord. Es decir, que el nuevo TLCAN 2.0 o NAFFTA (North America Free and Fair Trade Agreement) respetará los principios básicos que fundamentaron la versión original. 

En otras palabras, que se preservará el espíritu de libre comercio con el que afortunadamente se construyeron los principios de renegociación del USTR, sin entrar en temas de acceso a mercado como aranceles, tarifas, cuotas y cupos. Por otro lado, mi escenario base también contempla que las renegociaciones terminarán a más tardar en enero de 2018.

No obstante lo anterior, considero que existen dos riesgos relevantes. 

Por un lado, si bien los equipos de negociación entienden perfectamente las más que intrincadas, interconectadas relaciones entre los tres países, el equipo norteamericano tiene 'órdenes' muy específicas de reducir los déficits que Estados Unidos (EU) tiene con México y Canadá. 

En este sentido, por más que existan teorías de libre comercio, probadas, que datan desde las épocas de la independencia de Estados Unidos, no se ha podido convencer al presidente de EU de que un déficit per se no es algo negativo para una economía. En mi opinión, ese es el mayor riesgo. 

El primer riesgo es que las negociaciones “no vayan para ningún lado”. 

En otras palabras, que con el afán de cumplir dichas 'órdenes' y a la vez haberse 'atado de manos' a no negociar temas de acceso a mercado —que son las herramientas más eficientes para lograr ese objetivo— las negociaciones se empantanen. Por otro lado, está el riesgo que enfrenta una baja probabilidad de ocurrencia, pero con un —al menos aparente— altísimo nivel de impacto. Este riesgo es que el presidente Trump decida salirse del TLCAN cualquier día de estos.

No sería tan catastrófico para México. No tengo duda de que si se llegara a materializar el riesgo de que EU se quiera salir del TLCAN

—con un escandaloso tuit de Trump, por ejemplo—, el tipo de cambio peso-dólar y los precios de las acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores tendrían un comportamiento adverso y bastante significativo. 

Sin embargo, creo que la fuerte depreciación del peso y la caída de los precios de las acciones no duraría muchos días, debido a dos factores: por un lado, a que una salida unilateral del TLCAN por parte de Trump no sólo provocaría el enojo de un sinnúmero de políticos y empresarios importantes en EU, sino que probablemente detonaría una controversia constitucional. Recordemos que en el artículo primero de la Constitución de Estados Unidos está establecido que “…el comercio entre naciones foráneas está regulado por el Congreso…”, por lo que una decisión ejecutiva de salirse enfrentaría este litigio. 

Si bien Trump podría defenderse utilizando el episodio en el que el expresidente Reagan dejó un tratado similar con Japón en los ochentas, considero que al menos la disputa legal dilataría significativamente la salida de EU del TLCAN, si es que la iniciativa de salida del TLCAN no termina por ser bloqueada legalmente.

Por otro lado, gracias a que México ha aprendido a hacer comercio internacional con el TLCAN, el tratado per se ya no es “la panacea”. 

En otras palabras, existen formas alternativas de continuar con las relaciones comerciales. Sí, éstas tendrían un mayor costo, pero en promedio no es mucho más alto. 

Por ejemplo, cuando la automotriz alemana Audi desea exportar la camioneta Q5 —hecha en México— a EU o Canadá, puede hacerlo por dos vías: (a) La 'ventana' TLCAN —si es que cumple con todos los requerimientos, incluyendo la regla de contenido de origen de 62.5 por ciento de contenido de Norteamérica (que incluye autopartes, mano de obra, energía, etcétera)—, sin pagar arancel alguno; o (b) puede exportarla vía la 'ventana' OMC (Organización Mundial de Comercio o WTO), pagando el arancel de nación más favorecida, que es 2.5 por ciento en promedio. Hoy por hoy, con las cosas como están, si por alguna circunstancia Audi no cumple, por ejemplo, con el 62.5 por ciento de contenido de Norteamérica
—porque tuvo que importar un mayor número de autopartes de Europa, por ejemplo—, entonces puede exportar la Q5 por la ventana OMC, pagando un arancel y listo. Cabe señalar que de acuerdo con información de la Secretaría de Economía, alrededor de 40 por ciento de los bienes que México exporta a EU se llevan a cabo utilizando la ventana OMC, a pesar de que la ventana del TLCAN se encuentra abierta. Si bien el arancel promedio de nación más favorecida es bajo (2.5 por ciento), sí hay casos en donde es mayor (o menor), por lo que hay sectores o bienes en particular que sufrirían (o se beneficiarían) más que otros.

Al final del día, considero que la cordura de quienes se encuentran directamente relacionados con los temas de comercio internacional en EU, así como algunos de sus asesores y académicos, persuadirán a que el presidente Trump no deje el TLCAN y el proceso de renegociación llegue a su fin pronto y mejorado. 

Sin embargo, en caso de que EU sí decidiera salirse del TLCAN, no sería catastrófico para México.

Fuente: Gabriel Casillas / El Financiero 

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